英國青年Wilson和隨從在埃及旅游，突遇風暴，便與阿拉伯商人一同躲入金字塔避風。守護金字塔的人囑咐他們保持安靜，因為這座金字塔里安息著法老的女兒。Wilson在阿拉伯商人的誘惑下吸了大煙，昏沉地進入幻境。這時，法老的女兒Aspicia復活了，從天而降，她伸出手喚醒了沉睡的Wilson后就消失了。Wilson感覺自己變成了埃及人Taor，并追隨美人而去。月光下，他在森林里找到了Aspicia，二人一見鐘情。接著一段又一段的變奏，一直跳到天亮。在狩獵的路上，一頭雄獅企圖襲擊Aspicia，被Taor 一箭射中，不過，Aspicia還是被嚇昏了，倒在Taor的懷中.