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吸血鬼族與狼人族數個世紀的恩怨，隨著吸血鬼族女戰士“月之女神”西麗妮與狼人的決戰而塵埃落定。狼人與吸血鬼在血腥的嘶咬和拼殺中嚎叫、死去，而提及這份延續了無數個世紀的仇恨根源，就不得不回到遙遠的上古世紀去揭開謎底……在遙遠的黑暗時代，吸血鬼和狼人各占一方，雖然不時有大大小小的摩擦，可總也算是相安無事，彼此之間也保留著互不侵犯的底線。
　　
在狼人當中，統治者尤（比爾·奈伊飾）是狼人一族的首領，擁有著至高無上的權利。尤暴虐成性，也常常放縱狼人去吸血鬼的聚集地挑釁生事，由此引發了不少摩擦，雖然許多狼人向尤進諫，但尤卻一意孤行。終于，狼人一族中一位名叫盧西安（麥克·辛飾）揭竿而起，率領其他不服尤統治的狼人開始反抗尤的暴政。而尤的帝國軍隊也不是好惹的料，幾場大戰下來，盧西安率領的反抗軍節節敗退。

狼人一族內亂正在熱火朝天之際，吸血鬼一族也坐不住了。吸血鬼一族的國王也帶著一干吸血鬼踏進了狼人的土地，美名其曰幫助狼人維持和平，實際卻步步蠶食著狼人的國土。而在吸血鬼中，一名叫索尼婭（羅拉·邁特拉飾）愛上了狼人反抗軍的首領盧西安，兩人雖然為各自的種族而戰，但卻都想盡快結束這場戰爭。狼人一族為了反抗吸血鬼的進犯而聯合起來，抵抗吸血鬼的進攻；而索尼婭和盧西安，在這場戰爭中也重新明白了自由的含義……

Soundtrack都是些電子樂和搖滾。