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一部James Newton Howard早期的驚聳片作品，推薦最后的合唱部分，莊嚴肅穆……影片講述了德高望重的老主教羅森被人謀殺，身上共被刺了74刀。警察在現場抓到了滿手鮮血的少年艾倫。著名律師馬丁·威爾決定經辦此案。他在拘留所看到了面色蒼白，稚氣未脫的艾倫，通過交談他認為艾倫是無辜的，并決定免費為他辯護。
在法庭上，威爾的前妻、女檢察官瑞納提出了大量不利于艾倫的證據，但都被威爾一一駁回。為了喚起艾倫的記憶，威爾和心理醫生對艾倫進行了詢問。隨著問題的深入和嚴厲，艾倫開始逐漸由溫順變得兇狠無理。
威爾終于找到了被羅森收養的另一個男孩，并發現主教收養艾倫是為了滿足自己的窺淫癖。當他到拘留所就此質問艾倫時，艾倫突然象變了一個人。他自稱“羅伊”，承認是自己殺死了羅森，并且保護了“艾倫”。在發泄后，“羅伊”又變回了艾倫，并且對剛才的一切毫無記憶。
心理醫生在法庭上證明艾倫患有人格分裂癥，在被虐待至極度痛苦時就會變成兇手羅伊，但是他們卻無法證明這一點。瑞納在對艾倫進行盤問時，步步緊逼，指出艾倫是因為在為羅森主教作色情表演時倍受虐待而殺死了主教。這時，艾倫跳出了被告席，變成了羅伊。他攻擊了瑞納，雙手狂暴地卡住她的脖子，全法庭的人都被驚呆了。
法官決定取消陪審團，宣判艾倫入院觀察30天，由醫生進行治療。審判結束后，威爾去探望已經恢復常態的艾倫。臨別時，艾倫請他代向瑞納道歉，問她的脖子有沒有受傷，威爾隨口答應之后才突然想到艾倫應該在發作后什么都無法記住。被識破的艾倫看著他獰笑起來。威爾終于明白，艾倫才是真正不存在的。從羅森收養了艾倫并把他帶回那神圣的地獄時起，艾倫就已永遠變成了羅伊。
A disappointingly pedestrian and predictable thriller score from James Newton Howard, Primal Fear employs the kind of dark, ominous synthesizers and grim string arrangements that are now virtually synonymous with the genre. Howard's emphasis on atmosphere and mood no doubt works better onscreen than on record. Judged solely on their own merits, the cues are little more than wallpaper, and without a main theme to tie the disparate threads together, it's all too fractured to add up to a cohesive whole. And when all is said and done, music so utterly devoid of suspense can't possibly be deemed a success given the demands of the genre.